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Mis à jour en juillet 2026

● Intermédiaire Relation client · Module 12

Fichier client, outils CRM et sollicitation personnalisée conforme

Durée

7 heures

Public concerné

  • Notaires
  • Tout collaborateur de l’office, du cabinet

Programme de la formation

Le cadre réglementaire

  • Rappel de la réglementation applicable à la sollicitation personnalisée.
  • Principes issus du Code de déontologie et du Règlement national du notariat.
  • Recommandations du Guide de la communication du CSN.

Clarifier les actions de relation client possibles

  • Distinguer newsletter, suivi opérationnel d’un dossier, invitation, message d’information, sollicitation personnalisée et publicité interdite.
  • Identifier les bénéfices légitimes et les risques (pression commerciale, confusion avec le conseil personnalisé, données de dossier réutilisées, canal interdit), puis classer des exemples d’actions en catégories conformes, à corriger ou à proscrire.

Maîtriser le cadre de la sollicitation personnalisée

  • Comprendre la notion de sollicitation personnalisée, identifier les supports autorisés (courrier postal, courrier électronique) et les supports à proscrire (téléphone, SMS, MMS, WhatsApp, message vocal, démarchage physique).
  • Sécuriser le contenu (sincérité, sobriété, absence de comparaison, absence de référence à une affaire particulière) et prévoir consentement, désabonnement et preuve.

Construire un fichier client conforme et un CRM notarial

  • Construire un fichier client exploitable et conforme : finalités, données utiles, mise à jour, responsable et accès internes.
  • Prendre en main des outils CRM dans une logique notariale ou comptable (fichier, ciblage, campagne, suivi) et identifier les indicateurs utiles (campagne envoyée, retours, désabonnements, rendez-vous générés, sujets à risque).

Créer une newsletter et utiliser l’IA

  • Créer une newsletter (liste, segment, modèle email, objet, préheader, test, désabonnement) et utiliser l’IA pour rédiger, reformuler et relire une ligne éditoriale, un article court ou un message trop commercial avant diffusion.

Méthodes pédagogiques

  • Apports méthodologiques courts sur la sollicitation personnalisée, le fichier client, la newsletter et les précautions IA.
  • Démonstrations d’outils et exercices guidés pas-à-pas, études de cas, atelier de structuration d’un fichier et production d’une maquette de newsletter et d’un plan relationnel à 90 jours.

Clôture et échanges

  • Retour sur les points clés en lien avec les attentes.
  • Évaluation des acquis par quiz.
  • Questionnaire d’évaluation.

Tarification

En inter

490 € HT/stagiaire

Le tarif affiché ne prend pas en compte les déplacements, les repas et l’hébergement des stagiaires.

Nous contacter pour les dates →

En intra

Sur devis

Dispensé dans vos locaux ou à proximité, sur demande.

Demander un devis →

Modalités, renseignements et inscriptions

Les formations sont proposées tout au long de l’année. Les dates de formation sont communiquées sur demande.

Pour les formations en intra-entreprise

  • Délai d’organisation : possible sous 4 à 12 semaines.
  • Premier échange d’analyse des besoins, suivi d’un devis et/ou d’une proposition commerciale.
  • Devis transmis sous 15 jours environ, selon la complexité de la demande.

Pour les formations en inter-entreprise

  • Dates communiquées au moins 6 semaines à l’avance (LinkedIn ou partenaires).
  • Premier échange pour confirmer l’adéquation avec vos besoins.
  • Convention de formation transmise sous 7 jours.

Vous êtes en situation de handicap ? Prévenez-nous de manière à étudier l’aménagement de la formation.

Ils ont suivi cette formation

  • Formateur très compétent et humain. Une formation à suivre indispensable.

  • Formation IA très pratique et facilement transposable au cabinet !

  • Excellente entrée en matière pour l’appréhension des différents outils liée à l’IA.

  • On attend les prochaines formations.

  • Une bonne initiation Module 1 et 2 ! J’attends avec impatience le module 3.

  • Merci pour la clarté des explications et la pédagogie.

  • Formation ludique et interactive.

  • Formation dynamique et très intéressante.

  • Bonne formation et bonne pédagogie par Clémentine. Merci

  • Formatrice et support parfaits.

  • Donne une approche claire et précise de l’initiation à l’IA.

  • Excellent formateur, grand sens pédagogique, interactivité ! Très très bien !

  • Formation à recommander !

  • Très contente de la formation. Appris plein de choses sur la relation client. Il n’y a plus qu’à pratiquer :-)

  • Merci pour votre présence et vos explications. Il n’y a plus qu’à mettre en œuvre ces processus au sein de l’étude, bien que cela puisse demander du temps.

  • Cette formation m’a aidé à comprendre l’utilité de l’IA dans notre profession.

  • Super formation sur la relation client et super formatrice ! Très utile pour notre quotidien au contact des clients à l’office.

  • Une formation très satisfaisante, très enrichissante, et dans la bonne humeur (parfait :))

  • Merci pour votre bonne humeur, patience et écoute.

  • Formatrice claire, pédagogue. Contenu rythmé et ludique

  • Au-delà de l’IA, une réflexion profonde sur l’évolution de notre travail et de notre profession.

  • Merci pour cette aide que vous nous apportez dans le franchissement d’une nouvelle étape de modernisation de notre profession.

  • Une formation ludique et très intéressante par des formateurs animés connaissant notre métier et très sympathiques, un vrai plaisir !

  • Encore merci pour le lieu et pour cette initiation à l’IA au sein de l’étude.

  • Belle interactivité et complémentarité entre les intervenants et pédagogie avancée vers l’auditoire.

  • Merci pour cette journée dynamique, pragmatique et très conviviale !

  • La formation a été parfaitement adaptée pour notariat et avocats.

  • C’était super merci beaucoup.

  • Merci de votre enthousiasme, de votre dynamisme, et des connaissances que vous nous avez permis de développer !

  • Formation riche en enseignement et conviviale !

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